Ramón y Cajal Abogados asesora a Grenergy Renovables en una operación de aumento de capital por un importe efectivo total de 105 millones de euros

Ramón y Cajal Abogados ha asesorado a Grenergy Renovables, S.A. en un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo total de 105 millones de euros, mediante la emisión de 3.620.690 acciones nuevas, a un precio de 29 euros por acción (0,35 euros de valor nominal más 28,65 euros de prima de emisión), representativas del 12,96% del capital social.

La colocación de las acciones nuevas se ha llevado a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por Barclays, BBVA en colaboración con ODDO BHF, JB Capital y RBC y dirigido exclusivamente a inversores cualificados, nacionales y extranjeros.

La principal finalidad del aumento de capital es financiar de manera óptima: (i) el desarrollo y construcción de los proyectos que Grenergy tiene actualmente en cartera (pipeline), con el objetivo de conectar a la red eléctrica en el corto y medio plazo; (ii) la ampliación del pipeline de proyectos en desarrollo; y (iii) reforzar la estructura organizativa y el equipo humano para llevar a cabo, y potencialmente acelerar, el plan de negocio de Grenergy.

Equipo de mercado de capitales:

Andrés Mas, Carlos Lao, Lucía García y Daniel Pardeza.