A continuación se incluyen unas breves consideraciones jurídicas relativas al folleto de la Unión de recuperación , cuyo principal objetivo consiste en facilitar a determinados emisores su acceso a la captación de fondos a través de los mercados de valores mediante la reducción de costes y la liberación de recursos, todo ello en el marco de la crisis económica derivada del COVID-19.
Mercado de Capitales
Excelencia:
“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles
Escuchar
“La existencia de un mercado de capitales dinámico es clave para que las empresas cuenten con una alternativa más de financiación, junto a los créditos bancarios o las aportaciones de los fondos privados de inversión.” La Llave, Expansión. Octubre 2021.
Trabajarás con uno de los equipos de mayor experiencia y reconocimiento en el mercado, tanto en operaciones nacionales (CNMV, AIAF, BME Growth o MARF) como en operaciones multi jurisdiccionales (144A y Reg. S). Desde mediados de los años noventa, en Ramón y Cajal prestamos asesoramiento jurídico a sociedades cotizadas (incluyendo Ibex 35) y entidades financieras en todo tipo de operaciones de equity y deuda, tanto en mercados regulados como no regulados.
Hemos participado en varias de las operaciones más relevantes realizadas en los últimos años en España, bien por el volumen, complejidad o novedad de las mismas.
Nuestro asesoramiento en mercados de valores y a sociedades cotizadas incluye:
- Aumentos de capital, colocaciones aceleradas y admisiones a negociación de acciones.
- Bonos simples (plain vanilla), high yield, subordinados, convertibles, bonos de titulización, estructurados y pagarés, incluyendo su admisión a negociación.
- Salidas a bolsa (OPV, OPS y listings) 144A y Reg. S.
- Operaciones en los sistemas multilaterales de negociación (BME Growth y MARF).
- Ofertas de recompra y canje de valores.
- Compraventa de valores cotizados. OPAs, accelerated book-buildings, block trades y bought deals.
- Fusiones.
- Titulizaciones: titulización hipotecaria y de activos –créditos, cuotas, leasing– incluyendo constituciones de fondos y emisiones de bonos de Gobierno Corporativo.
- Planes de opciones y acciones de sociedades cotizadas.
- Asesoramiento recurrente a sociedades cotizadas en aspectos relacionados con los mercados de valores.
"I would rate this firm's service as excellent, particularly the solid technical knowledge, negotiation ability, and understanding of regulatory issues". Chambers and Partners
"They defend our interests but also try to understand the other party's position". Chambers and Partners 2021