Ramón y Cajal ha asesorado a Grenergy Renovables en un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo total de 90 millones de euros (debido a la demanda recibida, se incrementó el importe efectivo de 80 a 90 millones de euros) mediante la emisión de 2.685.000 acciones nuevas a un precio de 33,52 euros por acción (0,35 euros de valor nominal más 33,17 euros de prima de emisión) representativas del 9,61% del capital social previo al aumento.

La colocación de las acciones nuevas se ha llevado a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por Citigroup, CaixaBank, Berenberg y RBC y dirigido exclusivamente a inversores cualificados, nacionales y extranjeros.

La principal finalidad del aumento de capital ha sido financiar de manera óptima: (i) el desarrollo y construcción de los proyectos que Grenergy tiene actualmente en cartera (pipeline), con el objetivo de conectar a la red eléctrica en el corto y medio plazo; (ii) la ampliación del pipeline de proyectos en desarrollo; (iii) la introducción en nuevos mercados; y (iv) el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía de Grenergy.

Ha liderado la operación nuestro equipo de mercado de capitales Carlos Lao [1], Lucía García Clavería [2] y Carlos Jimeno Cacho.